取扱説明書
はじめての使い方
このサービスは会計・税務申告を代替するものではなく、入力済みデータから経営管理用の簡易利益を確認するためのサービスです。
1. アカウントと会社を登録
メールまたはGoogleで登録し、会社名・屋号と事業年度の開始月を入力します。
2. マスターを確認
顧客、案件、事業区分、費用区分を登録します。CSV取込後でも案件を紐付けられます。
3. Misoca CSVを取り込む
CSV取込で見積書または請求書を選び、ファイル、列マッピング、先頭20行、エラーを確認して確定します。
4. 費用と入金を登録
費用画面で外注費・固定費等を登録し、請求書詳細から複数回の入金を登録します。
5. ダッシュボードを確認
期間、顧客、案件、事業区分で絞り込み、売上、未入金、期限超過、粗利益を確認します。
6. Google Sheetsへ同期
同期先をサービスアカウントへ共有し、Spreadsheet IDを保存して接続テスト後に同期します。
安全に利用するために
- 秘密鍵、実CSV、顧客情報をメールやGitHubで共有しないでください。
- CSVは必ずプレビューと合計を確認してから確定してください。
- Google SheetsのLS_タブへ直接入力しないでください。
- 退職者や不要ユーザーはメンバー管理から無効化してください。